Piyasalar temkinli, gözler ABD seçimlerinde

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri piyasalarda siyasi gelişmelerin etkisini artırırken, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı yakından izleniyor. Analistler, seçim sonuçlarının Trump yönetiminin Orta Doğu'daki hareket alanını etkileyebileceğini ve jeopolitik gerilimlerin artabileceğini belirtiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açacak bir anlaşma sağlanabileceğine dair iyimserlik olduğunu söyledi. Erakçi, "Washington yönetiminin, Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin süreceğini" kaydetti. Bu ihtimal, petrol fiyatlarında düşüşe neden olarak Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 azalarak 109 dolara geriledi. Makroekonomik açıdan, ABD'de açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri enflasyon risklerinin sürebileceğine işaret etti. ABD Merkez Bankası (Fed) için şahin beklentiler güçlenirken, piyasalar yılın kalan bölümünde bir faiz artışı daha olma ihtimalini yüzde 70'in üzerinde görüyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor. Ayrıca, teknoloji devi Apple'ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlar, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının karlılığa etkileri açısından önem taşıyor. Geçen hafta güvenli liman olarak görülen ABD 10 yıllık tahvil faizi, üst üste üçüncü haftasını düşüşle kapatırken, yeni haftaya yüzde 4,94 seviyesinden başladı. Dolar endeksi ise 101,9'da sabit seyrediyor. Küresel faizlerde aralık ayında yeniden sıkılaşma beklentisi altının ons fiyatını baskılarken, cuma günü yaklaşık bir yılın en düşük seviyesi olan 3 bin 870 dolara indi. Yeni haftaya tepki alımlarıyla 3 bin 899 dolardan başlayan altının onsu, yüzde 0,6 arttı. Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 1,82, Nasdaq yüzde 2,86 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı. Avrupa'da ise Fransa'daki olaylar gündemdeki yerini koruyor. Hükümetin eğitim taahhütlerini yetersiz bulan öğrenci sendikaları, liselileri yeniden eylemlere çağırdı. Bu durum, sokak olaylarının sürebileceği endişelerini artırırken, Fransa'da mali endişelerle 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5'e yaklaştı. Öte yandan, Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde, yüzde 0,4 büyüdü. Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artışlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz artırımına gidebileceği ihtimalini güçlendiriyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'ye "ortak üye" olması fikrini görüştü. Von der Leyen, "Tam üyelik olmadan ortaklık. Çünkü antlaşmalar buna izin vermiyor. Avrupa dışındaki bir ülke Avrupa Birliği'ne katılamaz. Ancak bugüne kadar yaptığımız her şeyden daha fazla üyeliğe yaklaşan bir ortaklık kurabiliriz" dedi. Costa ise, Kanada ile ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak istediklerini belirterek, "Tam AB üyeliği dışında her şeyi kapsayan bir ortaklık. Bu, türünün en yakın, en derin ve en özgün örneği olacak" ifadelerini kullandı. Avrupa borsalarında cuma günü yön arayışı hakimdi, endeks vadeli kontratlar haftaya karışık başladı. Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir görünüm hakimken, bölge imalat sanayi PMI verileri talebin yavaşladığına işaret etti. Japonya'da ekim ayı imalat sanayi PMI 53,3 olarak değişmezken, Çin'de 52, Hindistan'da ise 54,7'ye geriledi. Analistler, Çin ve Hindistan'da iç talebin zayıflamasının küresel ekonominin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırabileceğini belirtti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Güney Kore'de Kospi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,64 değer kaybederek 10.759,56 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seansa göre yüzde 0,20 arttı. Dolar/TL cuma gününü 49,9350'den tamamlarken, bu hafta başında 49,9700'dan işlem görüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı. Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci, üyeliğine ise Yasemin Girici getirildi. Yurt içinde yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında. Ekonomistler, TÜFE'nin ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti. Piyasalar bugün Almanya, Türkiye, Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelecek imalat sanayi PMI verilerini takip edecek. Türkiye'de ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak.