Teknoloji hisseleri piyasalarda satış baskısını artırdı

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik belirsizlikler, yatırımcı iştahını azaltmaya devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karmaşık sinyaller, yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı. Bu durum, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Teknoloji şirketleriyle ilgili endişeler nedeniyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün 10 baz puan düşerek yüzde 4,94'e inmesine neden oldu. Faizler bugün de yüzde 4,93 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki düşüş ve Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmasıyla dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 101,8'e geriledi. ABD'nin İran'a karşı olası yeni bir askeri harekatı, diplomatik ilerleme umutlarını zayıflattı ve arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmelerle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 116,1 dolara çıktı. ABD'den gelen makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 3,4 büyüdü. Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 arttı. Bu veriler, ABD'de enflasyonist risklerin devam ettiğini gösterirken, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirdi. Faiz artırımı beklentilerinin artmasıyla altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 4 bin dolardan işlem görüyor. Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi. Bu gelişmeyle Bitcoin yüzde 0,8, Ethereum ise yüzde 0,6 değer kaybetti.

Alphabet'in bilançosu piyasaları vurdu

New York borsası, yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik endişelerle dün negatif bir seyir izledi. Google'ın ana şirketi Alphabet'in karı, üçüncü çeyrekte yüzde 25 düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Alphabet'in hisseleri, şirket tarihinin en büyük bilanço sonrası günlük kaybı olarak kayıtlara geçen yüzde 12,6'lık düşüş yaşadı. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 500 milyar dolar azaldı. Analistler, yüksek kar marjlı arama hizmetinin Alphabet'e yapay zeka altyapı yatırımları için önemli finansman sağladığını ancak yatırımcıların yapay zeka sohbet araçlarının Google'ın arama hacminden giderek daha fazla pay almasından endişe duyduğunu belirtti. Microsoft, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklasa da sermaye harcamaları tahminlerin altında kaldı. Ayrıca ABD basınında yer alan haberlere göre şirket, tahvil satışı yoluyla yaklaşık 25 milyar dolar toplamayı planlıyor. Microsoft hisseleri günü yatay kapattı. ABD'li çip üreticisi Intel ve e-ticaret devi Amazon, piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıkladı. Intel'in net karı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 18 azalırken, Amazon'un net satışları yüzde 12 artmasına rağmen net karı yüzde 2,4 düştü. Piyasa sonrası işlemlerde Intel hisseleri yüzde 22,4, Amazon hisseleri ise yüzde 7,1 değer kaybetti. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 geriledi. ABD endeks vadeli kontratları güne negatif başladı.

Avrupa ve Asya borsalarında karışık seyir

Avrupa borsaları, şirket bilançolarının olumlu gelmesiyle dün yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve artan fiyat baskılarına rağmen üç temel politika faizini sabit tuttu. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki artan enflasyon risklerine dikkat çekerek aralık ayında yeni bir faiz artışının gündemde olabileceğini belirtti. Lagarde'ın görev süresinin 7 Şubat 2027'de dolacağı da duyuruldu. Enerji şirketi Shell'in üçüncü çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artarak 10,81 milyar dolara ulaştı ve beklentileri aştı. Shell hisseleri yüzde 2,06 yükseldi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları günü artışla kapattı. Avrupa endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı. New York borsasındaki teknoloji hisselerindeki düşüşler, Asya borsalarına da olumsuz yansıdı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25'te sabit tuttu. Banka, 2013'ten bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Tokyo TÜFE ekimde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, çarşamba günü yüzde 0,13 artışla 11.165,44 puandan kapandı. Dün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle borsada işlem yapılmadı. Dolar/TL, dün 49,8916'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada 49,9458 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'dan gelecek büyüme, işsizlik ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğu ifade edildi.