Yeni haftaya başlarken küresel piyasalar, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimlere rağmen diplomasiye yönelik umutlarla pozitif bir seyir izledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımı yapması ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajları, risk iştahını zayıflatmıştı. Ancak bu durum, diplomatik gelişmelere duyulan güvenle dengelendi.
Enerji arzı ve enflasyon endişeleri
Orta Doğu'daki bölgesel gerilimler ve Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden çatışmalar, enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, ekonomilerin büyüme ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. ABD'de yükselen enerji maliyetleri, Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirirken, para piyasaları yıl sonuna kadar ek bir faiz artışı olabileceği yönünde fiyatlama yapıyor. Bu hafta Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar da yakından takip edilecek.
BM Zirvesi ve diplomatik temaslar
Haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, ABD'de düzenlenecek BM Zirvesi olacak. Zirvede, ABD ve Çin başta olmak üzere liderler düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerden jeopolitik risklerin azalması ve enerji arzının artması yönünde olumlu sonuçlar alınması bekleniyor. Bu beklentilerle petrol fiyatları haftaya düşüşle başlarken, riskli varlıklara yönelim arttı. Analistler, petrol arzındaki sorunun hafiflemesinin, ekonomilerin ve merkez bankalarının yol haritalarının daha netleşmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in görüşmesinde ticaret ve yapay zeka konularında olumlu adımlar atıldığı bildirildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz da İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler paralelinde ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi de yüksek seviyelerdeki konumunu koruyor. Altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 355 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 azalışla 101,7 dolara geriledi. Cuma günü New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq yükselirken, Dow Jones hafif geriledi; ancak endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı. Avrupa borsaları cuma günü negatif kapanış yaparken, bu hafta BM Genel Kurulu, enerji fiyatları ve PMI verileri yakından izlenecek. Orta Doğu'daki gerilim ve enerji arzı endişeleri Avrupa'da temkinli bir hava yaratırken, Rusya-Ukrayna çatışmalarındaki şiddetlenme jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki çalışmaları ve New York'ta yapılması planlanan görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi. Avrupa ekonomileri artan enerji maliyetleriyle zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabilme riski taşırken, Almanya, İngiltere ve Fransa'da 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş gözleniyor. Cuma günü Avrupa borsaları genel olarak düşüşle kapandı; ancak endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı. Asya borsalarında ise ABD-Çin görüşmelerine dair olumlu sinyaller risk iştahını artırdı. Çin liderinin ABD ziyaretinde olumlu sonuçlar alınması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş de bölgede risk iştahının canlanmasında etkili oldu. Bu gelişmelerle Güney Kore, Çin ve Hong Kong borsaları yükselişle açıldı; Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan kapandı. VİOP'ta ise BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat hafif geriledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye süresi azami 3 aydan 6 aya çıkardı. Dolar/TL, bankalararası piyasada 48,8010 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve YD-ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
