ABD Kongre ara seçimlerinde ilk sonuçların Demokratların iki kanatta da çoğunluğu kazanabileceğine işaret etmesi, küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Yatırımcılar, seçim sonuçlarının ekonomi ve jeopolitika politikalarını, dolayısıyla varlık fiyatlarını etkileyebileceğini değerlendiriyor. Demokratların Kongre kontrolünü alması durumunda Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarının sekteye uğrayabileceği, Cumhuriyetçilerin iki kanadı da kaybetmesi halinde Trump’ın siyasi hareket alanının daralabileceği öngörülüyor.
Dolar geriledi, altın yükseldi
Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisi, Demokratların olası başarısını hisse senetleri ve dolar için aşağı yönlü risk olarak öne çıkardı. İlk sonuçlarla ABD endeks vadeli kontratlarında keskin düşüşler görülürken Asya’da risk iştahı da belirgin biçimde azaldı. Dolar endeksi yüzde 0,5 düşerek 101,3’e, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 yükselerek 1,1250’ye geldi. Demokratların zaferinin Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını uygulama kapasitesini kısıtlayabileceği düşüncesi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine ilişkin beklentileri zayıflattı. Tahvillere talebin artmasıyla 10 yıllık ABD tahvil faizi 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,90’a indi. Siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebiyle altının onsu yüzde 0,9 değer kazanıp 3 bin 954 dolara yükseldi. Analistler, politika belirsizliğinin varlık fiyatlamalarını etkilediğini ve piyasa oynaklığının artabileceğini belirtti. ABD’de güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskılar sürerken, seçimlerin ekonomi politikalarına etkisine dair belirsizlik Fed’in faiz artırımı olasılığını yüksek tuttu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80’e çıktı. JOLTS açık iş sayısı eylülde önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine ulaştı ve beklentileri aştı. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin ek bilgi sunması bekleniyor.
ABD ve Avrupa borsalarında farklı seyir
ABD ile İran arasında savaşı bitirmeye dönük diplomatik girişimlerin Orta Doğu’daki gerilimi ve petrol arzına ilişkin endişeleri azaltabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 102,8 dolara geriledi. Apple’ın net kârını artırmasına karşın bellek çipi maliyetlerinin brüt kâr marjını baskılayabileceği uyarısı, şirket hisselerinde satış getirdi; hisseler yüzde 1,9 değer kaybetti. New York borsasında S&P 500 yüzde 0,36, Nasdaq yüzde 0,83 yükselirken Dow Jones yüzde 0,38 geriledi. Avrupa’da madencilik ve enerji şirketlerinin öncülüğünde önceki gün negatif bir seyir izlendi. Piyasaların gündeminde ABD ara seçimleri ve Avro Bölgesi enflasyon verileri yer aldı; ilk seçim sonuçlarının ardından endeks vadeli kontratlar satıcılı seyretti. ABD’nin seçim sürecinde İran’a ait adaya saldırması, bölgedeki gerilimin sona erip ermeyeceğine dair soru işaretlerini artırdı. Seçimlerin belirsizliği azaltması beklense de yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik denetim olasılığı yatırımcıları kısa vadede ihtiyatlı davranmaya yöneltti. Bayer, tarım bölümündeki zayıflığa rağmen ilaç segmentinin performansıyla üçüncü çeyrekte beklentileri aştı ve yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. Hisseleri gün içinde yüzde 7’nin üzerinde yükseldikten sonra günü yüzde 4,5 artışla kapattı. UBS analistlerinin Adidas için tavsiyesini “nötr”den “sat”a indirmesinin ardından şirket hisseleri yüzde 2,3 geriledi. Lufthansa, artan yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak 12,2 milyar avro ciro açıkladı. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapacağını duyuran şirketin hisseleri yüzde 4 yükseldi. Bank of America’nın yatırım tavsiyesini geri çektiği uçak motoru üreticisi MTU ise yüzde 3,1 değer kaybetti. Endekslerde İngiltere FTSE 100 yüzde 1,14, Almanya DAX 40 yüzde 0,45, Fransa CAC 40 yüzde 0,34 geriledi; İtalya FTSE MIB 30 yatay kaldı.
Asya ve Türkiye piyasalarında son durum
Asya borsalarında Hong Kong dışında düşüş görüldü. ABD’deki seçim sürecinin dış politikaya yansımalarına ilişkin kaygılar risk iştahını olumsuz etkiledi. Çin Merkez Bankası (PBoC), bankaların hisse senedi alım kredisi programına yönelik başvurularının 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı. Çin’de bugün açıklanan Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8’e, bileşik PMI 52’ye geriledi. Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 2,9, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Kospi yüzde 1,2 düşerken Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 geriledi. Dolar/TL önceki günü 49,9820’den bitirirken bankalararası piyasanın bugünkü açılışında yüzde 0,1 yükselişle 50,0190’dan işlem gördü. Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kurunun; yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu, ABD ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100’de 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan destek seviyeleri olarak gösterildi.
Günün veri takvimi
11.55’te Almanya’nın ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, 12.00’de Avro Bölgesi’nin ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, 12.30’da İngiltere’nin ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri açıklanacak. Avro Bölgesi’nin ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi 13.00’te, Türkiye’nin ekim ayı reel efektif döviz kuru 14.30’da yayımlanacak. ABD’de haftalık mortgage başvuruları 15.00’te, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı 16.15’te, eylül ayı dış ticaret dengesi 16.30’da açıklanacak. Ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri 17.45’te, ISM hizmet sektörü PMI ise 18.00’de duyurulacak.
