Zorlu Enerji'den dev başarı: Türkiye enerji sektörüne ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracıyla iki ödül birden kazandı!

Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik ve finansal stratejilerini uluslararası alanda tescilleterek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirket, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihraçlarından biri olan 1,1 milyar dolarlık Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets Awards 2025'te 'Yılın Kurumsal Tahvil İhracı' ve 'Yılın İşlemi Türkiye' ödüllerine layık görüldü.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Zorlu Enerji, finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini ulusal ve uluslararası arenada aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Şirketin toplam büyüklüğü 2024 Ekim ayında 800 milyon dolar ile başlayıp 2025 yılında 1,1 milyar dolara ulaşan tahvil ihracı, Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025'te iki prestijli kategoride ödüle layık görüldü. Bu işlem, aynı zamanda Türkiye enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil (SLB) ihraçlarından biri olma özelliğini taşıyor.

1.1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT VE KADIN LİDERLİĞİ

Şirketin Ekim 2024'te başarıyla gerçekleştirdiği 800 milyon dolarlık Eurobond ihracı, küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025 yılında 100 milyon dolar artırılarak toplam 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. Böylece ihraç, Türkiye'den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak rekor kırdı. 5,5 yıl vadeli işlem, şirketin refinansman ihtiyacı ve stratejik yatırım planları çerçevesinde önemli bir finansal güçlenme sağladı. Bu tahvil ihracının gerçekleştirilmesine liderlik eden Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, sermaye piyasalarının gelişimini destekleyen kadın lider olarak özel ödül aldığı törende, tahvil süreci ve ödüllere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yener, "Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca; finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum." dedi. Şirket, finansman stratejisini 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırarak, tahvil yapısını Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirdi. Finansman stratejisini, Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir ve somut sürdürülebilirlik KPI’larına bağladı. İhraç edilen tahvilin performans göstergeleri arasına yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil etti. Bu yaklaşım, tedarikçilerden müşterilere uzanan tüm değer zincirinde dönüşümü finanse etmek ve yönetmek konusundaki kararlılığın güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Küresel yatırımcıların ilgisi, bu sorumlu ve dönüştürücü finansman modeline duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı.