Yapay zeka altyapılarına yapılan büyük yatırımlar, mobil cihaz sektöründeki tedarik zincirlerinde önemli değişikliklere yol açıyor. Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin veri merkezleri için yüksek miktarda bellek talebi, yarı iletken üreticilerini kapasitelerini bu alana kaydırmaya zorluyor.
Sunucu Belleğine Öncelik Veriliyor
Üreticilerin sunucu odaklı yüksek bant genişlikli bellek çipleri üretimine öncelik vermesi, akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel bellek çip arzında belirgin bir azalmaya neden oluyor. Bu durum, sektördeki mevcut dengeleri bozarak akıllı telefonların geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor.
Fiyat Artışı ve Satış Hacmi Düşüşü Bekleniyor
Sektör araştırma şirketlerinin raporları, bellek maliyetlerindeki artışın akıllı telefon fiyatlarına ve satış hacimlerine olası etkilerini gözler önüne seriyor. IDC verilerine göre, akıllı telefonların küresel ortalama satış fiyatının 2026'da yüzde 27,6 artışla 581 dolara yükselmesi öngörülürken, toplam cihaz sevkiyatının aynı dönemde yüzde 16,7 azalarak 1 milyar seviyesinde kalması bekleniyor. Omdia'nın raporu ise 400 dolar altındaki akıllı telefonlarda bellek çipi maliyetinin, toplam parça maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ına ulaşabileceğini belirtiyor. Gartner ve TrendForce analizleri, DRAM ve SSD fiyatlarındaki toplam artışın yıl sonuna kadar yüzde 130'u bulabileceğini, mobil DRAM fiyatlarının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 8 ile 13 arasında yükseleceğini öngörüyor.
Giriş Seviyesi Cihazlar En Çok Etkileniyor
Bileşen maliyetlerindeki artıştan en çok etkilenen segment giriş seviyesi cihazlar oldu. Üreticiler, maliyet artışını dengelemek amacıyla ekran ve kamera sensörleri gibi diğer parçalarda tasarrufa gitse de, kâr marjının düşük olduğu 100 dolar altı telefon kategorisinin sürdürülebilirliğini kaybettiği ifade ediliyor. Yarı iletken sektöründe yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesinin zaman alacak olması nedeniyle, arz-talep dengesinin yeniden kurulmasının en az iki yıl sürebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun tüketicileri mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmaya, yenilenmiş cihazlara yönelmeye veya yeni telefon alımlarında bütçelerini artırmaya sevk edebileceğini öngörüyor.
